В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска императорских покоев, обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её подбросил? С какой целью?
Расследовать это щекотливое дело поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру гвардии. Он видит в этом задании единственный шанс обратить на себя внимание государя Александра Третьего, доказать свою преданность и ум. Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Когда-то его искусство поражало мир, но теперь о нём помнят лишь немногие.
Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг. За каждым поворотом их ждёт новая ловушка, а за каждым подозрением — опасность. Чтобы докопаться до сути заговора, им придётся усомниться в том, что казалось незыблемым. Им предстоит ворошить давно похороненные секреты знатных семей и задаваться вопросами, на которые нет лёгких ответов. Где проходит граница между верностью присяге и голосом сердца? Что важнее — слепое исполнение долга или следование собственной совести?
От их решений теперь зависит не только спокойствие огромной державы, но и их личные жизни, которые уже никогда не станут прежними.